L'anno scorso, il Comitato per l'imballaggio dei prodotti cartacei della China Packaging Federation ha ospitato il "Summit G20 sulla cooperazione e lo sviluppo delle imprese di gruppo quotate nel settore dell'imballaggio cartaceo cinese". Questo grande evento, che ha riunito le migliori imprese dell'intera catena industriale, che vanno dalla produzione di carta e attrezzature a monte alla trasformazione a valle del cartone, ha visto la sua sessione di discussione pomeridiana rifletteva in modo particolarmente vivido la grave realtà attualmente affrontata dall'industria degli imballaggi di carta cinese.
I "tre principali punti deboli" su cui si concentrano i grandi colpi
Al vertice, i dati principali dei gruppi elencati hanno dichiarato candidamente che l'industria attuale deve affrontare principalmente i seguenti prevenzioni:
Le increspature della geopolitica globale: sebbene apparentemente distanti, i cambiamenti nel panorama geopolitico globale influenzano profondamente il monte a monte e a valle del settore degli imballaggi cartacei. L'acquisizione globale di materie prime (come la pasta di base e la carta di base), la gestione stabile delle catene di approvvigionamento e la volatilità del commercio internazionale, fino al bastone tariffario imposto da Trump quest'anno, tutti influenzano direttamente i costi operativi e il layout del mercato delle imprese.
La pressione sull'economia interna e sull'ambiente di mercato: le sfide più dirette derivano dall'adeguamento della struttura economica interna e dalle fluttuazioni della domanda di mercato. Dopo anni di rapida crescita, il tasso di crescita complessivo dell'industria degli imballaggi è rallentato, specialmente nel settore dei cartoni. La contraddizione più importante è la sovraccapacità, che è la ragione fondamentale della pressione continua sui prezzi del mercato.
Il "circolo vizioso" causato dall'eccessiva capacità: la conseguenza diretta della sovraccapacità è che intensifica la concorrenza calda bianca - tra le imprese. Al fine di competere per ordini limitati, il fenomeno della vendita a prezzi bassi o anche in perdita non è raro. Questo tipo di concorrenza viziosa porta a scarsi profitti per le imprese, che sono persino difficili da coprire i normali costi operativi, ostacolando seriamente lo sviluppo sano, la trasformazione e il potenziamento del settore.
Oltre a questi tre punti deboli fondamentali, l'industria è anche sottoposta a cambiamenti strutturali:
L'innovazione tecnologica e l'ondata di intelligenza: il rapido sviluppo delle tecnologie di automazione e intelligenza (come fabbriche intelligenti e applicazioni Internet industriali) sta rimodellando i processi di produzione, migliorando l'efficienza e ottimizzazione delle strutture di costo. Questa è sia una sfida che una chiave per rompere il deadlock, che può accelerare il rimpasto del settore.
Regolamenti di protezione ambientale sempre più rigidi e tendenze sostenibili: con il risveglio della consapevolezza ambientale nella società e il rafforzamento delle normative nazionali pertinenti, le imprese di imballaggi cartacei devono aumentare i loro investimenti in produzione verde, materiali ecologici e progettazione di prodotti. La preferenza dei consumatori per l'eco - l'imballaggio amichevole e riciclabile sta costringendo l'industria a trasformarsi verso una direzione più sostenibile.
La diversificazione e la personalizzazione delle richieste dei consumatori: E - il commercio ha guidato la crescita del volume degli ordini, ma ha anche provocato la frammentazione e la personalizzazione degli ordini. Ciò non solo pone maggiori richieste sulla capacità di produzione flessibile delle imprese, ma aumenta anche la complessità di produzione, logistica e gestione, aumentando ulteriormente i costi operativi e creando una contraddizione con la concorrenza sui prezzi a bassa - sotto la sovracapacità.
La "temperatura corporea" dell'industria della scatola di cartone cinese: di grande scala ma persistentemente bassa
Come il più grande mercato mondiale di imballaggi, la scala e il volume dell'industria dei cartoni cinesi sono senza dubbio, supportando il vasto sistema logistico dell'economia nazionale. Allo stato attuale, ci sono oltre 2.000 aziende di confezionamento di prodotti di carta - grandi in Cina, ma la maggior parte di esse sono piccole e medie imprese di dimensioni -. Dopo anni di sviluppo, sebbene siano emerse una serie di importanti imprese con tecnologia avanzata e larga scala, rispetto a mercati maturi come Europa, America e Giappone, la concentrazione di mercato dell'industria degli imballaggi cartacei cinesi è ancora molto bassa, presentando un modello altamente frammentato e pienamente competitivo.
La combinazione di questa bassa concentrazione e l'enorme capacità produttiva è proprio il punto cruciale dell'attuale situazione. La sovraccapacità nell'industria del cartone cinese non è stata raggiunta dall'oggi al domani e le sue cause sono complesse:
Lo stile di espansione degli investimenti "grande salto": durante il passato di rapida crescita economica e il boom del commercio e -, la domanda di mercato si è estesa rapidamente, attirando una grande quantità di capitale per riversare. Le imprese stanno costruendo e espandendo le fabbriche dopo l'altra e la capacità di produzione sta crescendo come le riprese di bambù dopo una pioggia primavera, superando di gran lunga il tasso di crescita del mercato.
L'effetto di marea e la frammentazione della domanda del mercato: nonostante la grande domanda totale, la domanda di cartoni è influenzata da fattori come le maggiori promozioni e le vacanze del commercio e -, che mostrano evidenti stagionali e volatilità. La capacità di produzione costruita dalle imprese per soddisfare la domanda di punta è in gran parte inattiva durante la stagione off -. Nel frattempo, la frammentazione degli ordini provocati dal commercio di E - rende difficile sfruttare completamente i vantaggi della grande scala - e una produzione standardizzata, che a sua volta riduce il tasso di utilizzo della capacità di produzione effettiva effettiva.
L'impatto del termine - corto e la regolazione strutturale delle politiche di protezione ambientale: le politiche di protezione ambientale implementate dallo stato hanno spinto le imprese non di dimensioni non per la protezione conformi, aumentando le piccole imprese, aumentando le spese fisse. La soglia di protezione ambientale promuove obiettivamente il consolidamento del settore. Le grandi imprese ampliano la loro scala attraverso fusioni e acquisizioni. Tuttavia, fintanto che la capacità di produzione complessiva non viene utilizzata efficacemente, esiste ancora il problema della sovraccapacità.
Secondo i dati del settore, il tasso di utilizzo della capacità dell'industria dei cartoni cinesi è generalmente basso, con alcune imprese anche al di sotto dell'80%. Una grande quantità di inventario sopravvalutato, feroci guerre di prezzo e margini di profitto costantemente spremuti sono tutte prove dirette e conseguenze crudeli di sovraccapacità. La concorrenza dei prezzi a bassa - non solo spreca risorse preziose e distorce i segnali di prezzo di mercato, ma fa anche lottare molte aziende sulla linea di profitti e perdite e persino affrontare crisi di sopravvivenza. L'intero settore è caduto in un circolo vizioso di "basso equilibrio - a livello".
Imparare dagli altri: il percorso di consolidamento delle industrie di imballaggi ondulati in Europa, America e Giappone
Di fronte all'eccessiva capacità e alla competizione -, le esperienze di altri mercati maturi in tutto il mondo possono offrire alcune ispirazioni. Guardando indietro alla storia dello sviluppo dell'industria della scatola ondulata negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, hanno tutti attraversato un processo dalla frammentata concorrenza all'alta concentrazione. Dopo decenni di integrazione e fusioni, la concentrazione di questi mercati è estremamente elevata. Alcune società di grandi gruppi hanno occupato il 70% all'80% o anche più della quota di mercato, formando un modello di mercato oligopolistico o efficacemente competitivo.
Prendendo il settore dell'imballaggio ondulato negli Stati Uniti come esempio, il suo percorso di integrazione è principalmente guidato dai seguenti fattori:
Perseguendo la massima efficienza dei costi: attraverso grandi fusioni e acquisizioni di scala -, le imprese hanno raggiunto economie di scala significative, allocazione delle risorse ottimizzate, investimenti ripetitivi ridotti e costi operativi e maggiore efficienza di produzione complessiva.
Rapida espansione della quota di mercato e dire: fusioni e acquisizioni sono i mezzi più efficaci per le grandi imprese per espandere rapidamente la loro quota di mercato e migliorare la loro influenza di mercato. Una quota di mercato più elevata porta un potere di contrattazione più forte, che aiuta a stabilizzare i prezzi di mercato.
Integrare la tecnologia e accelerare l'innovazione: le fusioni e le acquisizioni hanno consentito l'integrazione della tecnologia e delle risorse di ricerca e sviluppo, promuovendo la ricerca e l'applicazione della taglio di tecnologie - Edge come packaging intelligenti e materiali sostenibili e migliorando il livello tecnologico e la competitività del prodotto del settore.
Migliorare la capacità di rispondere ai cambiamenti del mercato: i vantaggi di scala e risorse consentono alle grandi imprese di rispondere in modo più flessibile e rapido alle fluttuazioni e alle variazioni della domanda del mercato, come ad esempio adeguare prontamente le linee di produzione per soddisfare la crescita della domanda causata dal commercio E -.
Dopo decenni di consolidamento, l'industria degli imballaggi ondulati negli Stati Uniti ha visto un aumento significativo della concentrazione del mercato, con solo pochi giganti che dominano il mercato. Ciò ha accelerato l'innovazione tecnologica, una maggiore efficienza di produzione e ha anche reso relativamente sano la redditività complessiva del settore. Quelle fusioni e acquisizioni di riferimento, come l'acquisizione da parte di Vishilok di Kapashidong e l'acquisizione di Temple da parte di Kapashidong e International Paper - nell'entroterra, non solo hanno rimodellato il panorama del settore degli imballaggi statunitensi, ma hanno anche fornito modelli per lo sviluppo del settore globale.
La nuova strategia del gigante globale della scatola di cartone: consolidamento delle azioni e trasferimento di valore
Al momento, i principali gruppi di carta e imballaggi al mondo non hanno cessato il loro ritmo di integrazione e le loro strategie sono più profonde:
Concentrati sull'ottimizzazione "interna": di fronte alle incertezze macroeconomiche, molti giganti hanno scelto di mettere in attesa o annullare nuovi piani di costruzione di fabbrica e persino chiudere alcune fabbriche vecchie o inefficienti, concentrando la capacità di produzione e le imprese in fabbriche più moderne e competitive per ottimizzare la struttura delle attività e migliorare l'efficienza operativa complessiva.
Active "external" integration and business transformation: On the one hand, cross-border and cross-regional mergers and acquisitions among large groups are still taking place, such as Smurphy-Kapa's acquisition of Vishilok, International Paper's acquisition of Desma, and the recent acquisition of Graves' boxboard business by an American packaging company, aiming to Consolidare ulteriormente la sua posizione di leader globale e ottimizzare il suo layout globale. D'altra parte, un numero crescente di giganti dell'industria cartaceo sta cedendo le loro attività di carta tradizionali e meno redditizie e si stanno rivolgendo all'acquisizione e allo sviluppo di un valore - - Aggiunta di attività di imballaggio, come confezionamento ondulato e packaging di beni di consumo, per ottimizzare la loro struttura aziendale e scalare la catena del valore.
Approfondisci l'integrazione orizzontale e verticale: espandere la quota di mercato attraverso fusioni e acquisizioni orizzontali, ridurre la concorrenza omogenea, migliorare il potere del discorso del settore e quindi stabilizzare i prezzi e i livelli di profitto. Allo stesso tempo, estendi a monte per consolidare o migliorare la capacità di sufficienza di sé -, garantire una fornitura stabile di materie prime e ridurre il rischio di fluttuazioni dei costi e migliorare i benefici complessivi.
Le strategie di questi giganti internazionali indicano chiaramente che nei mercati maturi e un ambiente competitivo globale, l'espansione della capacità semplice non è più il tema principale. Raggiungere lo sviluppo di qualità - in alto attraverso l'integrazione e l'ottimizzazione, l'innovazione tecnologica e il trasferimento della catena del valore è la chiave per affrontare le sfide e cercare una lunga sopravvivenza a termine -.
Implicazioni e prospettive future per l'industria dei cartoni cinesi
L'esperienza di mercati maturi come gli Stati Uniti fornisce preziosi riferimenti per l'industria dei cartoni cinesi. Nell'attuale ambiente di sovraccapacità e forte concorrenza, l'apprendimento e la promozione dell'integrazione industriale sono diventati l'inevitabile modo per migliorare l'efficienza complessiva e la competitività del settore.
Accelerare il ritmo dell'integrazione industriale: attingere all'esperienza internazionale, incoraggiare e guidare le fusioni e le acquisizioni nel settore e migliorare la concentrazione del mercato. Formare una serie di grandi gruppi aziendali che possiedono veramente vantaggi in scala, vantaggi tecnologici e capacità di resistenza al rischio e riducono la concorrenza inefficace e i rifiuti delle risorse. Ciò richiede gli sforzi congiunti del capitale, la guida politica e la determinazione degli imprenditori e di superare le sfide pratiche come le barriere regionali e la proprietà complessa.
Guidare la trasformazione attraverso l'innovazione tecnologica: investire i vantaggi delle risorse portate dall'integrazione nella ricerca tecnologica, nello sviluppo e nell'applicazione, in particolare nello sviluppo di linee di produzione intelligenti e automatizzate, sistemi di gestione digitale, nonché nuovi materiali e pacchetti funzionali ecologici. Attraverso gli aggiornamenti tecnologici, migliora il valore aggiunto dei prodotti e si libera dal pantalone della concorrenza di prezzo bassa -.
Costruisci differenziati e valore - Aggiunte funzionalità di servizio: riconoscere le sfide apportate da ordini frammentati e cambiamenti nelle esigenze dei consumatori, sposta l'attenzione dalla semplice "vendita di cartoni" alla fornitura di soluzioni di imballaggio integrate. Ciò include uno - servizi di arresto come design, produzione intelligente, gestione della catena di approvvigionamento, deposito e distribuzione, nonché lo sviluppo di prodotti di alto valore - aggiunti, personalizzati e rispettosi dell'ambiente per soddisfare le richieste dei mercati di nicchia e espandere i margini di profitto (come il business della scatola dei colori menzionati nel testo originale).
Pratica il concetto di sviluppo sostenibile: considerare la protezione ambientale e la sostenibilità come competitività principale piuttosto che un onere dei costi. L'aumento degli investimenti nelle tecnologie di produzione verde e nei materiali riciclabili/degradabili non si tratta solo di rispettare le normative, ma anche della chiave per vincere sui consumatori e migliorare l'immagine del marchio.
Nel complesso, al momento, l'industria del cartone cinese è in un crocevia cruciale. Da un lato, l'enorme domanda di mercato e il suo status di pilastro dell'economia nazionale sono le solide basi per il suo sviluppo. D'altra parte, una forte sovraccapacità, bassa concorrenza viziosa di livello - e l'ambiente esterno in costante cambiamento sta costringendo l'industria a sottoporsi a profondi cambiamenti con una forza senza precedenti.
L'eccessiva capacità non è qualcosa che può essere completamente risolto a breve termine, ma sta guidando la "eliminazione" e la trasformazione delle industrie con un'intensità senza precedenti. Attingendo all'esperienza di integrazione dei mercati maturi in Europa, America e Giappone e combinando l'unicità del mercato cinese, è una scelta inevitabile per l'industria dei cartoni cinesi maturare e ottenere uno sviluppo di qualità elevato- attraverso l'integrazione industriale guidata dal capitale, dal capitale tecnologico innovativo, costruendo un alto valore- capitalità aggiunta e uno sviluppo sostenibile.
Questo test "Ice and Fire" eliminerà la capacità produttiva all'indietro, ma sicuramente formerà anche le imprese di cartone cinese più forti e più competitive a livello internazionale. Abbiamo tutte le ragioni per credere che attraverso gli sforzi congiunti e la saggezza di tutte le parti del settore, l'industria dei cartoni cinesi alla fine uscirà dalla situazione attuale e inaugura una nuova era più sana, più sostenibile e occupa una posizione più importante nella fase globale degli imballaggi.
